Estado da Capa: MB
Estado do Disco: MB-

Lista de faixas:
A1 Baden Powell Tristeza 3:09
A2 Baden Powell Berimbau 3:23
A3 Baden Powell Violão 5:55
A4 Baden Powell Valsa Sem Nome 2:35
A5 Baden Powell & Maurício Einhorn* Tempo Feliz 4:19
B1 Baden Powell Das Rosas 5:24
B2 Baden Powell Um Abraço No Codó 1:32
B3 Baden Powell & Maurício Einhorn* Deixa 3:53
B4 Baden Powell Candomblé 4:31
B5 Baden Powell Samba Do Avião 3:07
C1 Sebastião Tapajós Valsa De Um Sonho 2:42
C2 Sebastião Tapajós Czardas 3:24
C3 Sebastião Tapajós Vento Vadio 3:27
C4 Sebastião Tapajós Cantiga 1:57
C5 Sebastião Tapajós Benzinho 1:38
C6 Sebastião Tapajós La Catedral 2:49
D1 Toquinho Caro Raul 2:38
D2 Toquinho O Bem-Amado 2:33
D3 Toquinho Regra Três 2:58
D4 Toquinho Implorando 2:40
D5 Toquinho Suíte Argentina 2:44
D6 Toquinho Samba Do Ausente 3:31
E1 Paulinho Nogueira Choro Triste / Duas Contas / Gente Humilde 3:29
E2 Paulinho Nogueira Bachianinha Nº 1 / Simplesmente O Bem Verdadeiro 4:47
E3 Paulinho Nogueira Porto Das Flores 2:42
E4 Paulinho Nogueira Outro Adeus / Manhã De Carnaval 4:37
E5 Paulinho Nogueira Abismo De Rosas 3:48
F1 Rosinha De Valença Tema Do Boneco De Palha 2:46
F2 Rosinha De Valença Fogo Na Roça 2:00
F3 Rosinha De Valença Carinhoso 3:32
F4 Rosinha De Valença Ela É Carioca 2:53
F5 Rosinha De Valença Uma Noite No Hawaí 1:43
F6 Rosinha De Valença Acalanto 3:09