Estado da Capa: MB-
Estado do Disco: MB

Lista de faixas:
A1 Alaide Costa- Lobo Bobo
A2 Johnny Alf- Influência Do Jazz
A3 Alaide Costa- Barquinho
A4 Lúcio Alves- Fim de Noite
A5 Rosana Toledo, Pery Ribeiro- Canto de Ossanha / Consolação
A6 Pery Ribeiro- Última Forma
A7 Pery Ribeiro- Pra Dizer Adeus
A8 Pery Ribeiro- A Banda
B1 Pery Ribeiro- Carolina
B2 Rosana Toledo- Travessia / Canção Do Sal
B3 Pery Ribeiro- É De Manhã
B4 Rosana Toledo- Esse Cara
B5 Pery Ribeiro- Roda / Procissão
B6 Rosana Toledo- Preciso Aprender A Só Ser
B7 Rosana Toledo, Pery Ribeiro- Chove Chuva / Mas Que Nada / País Tropical / Fio Maravilha