Estado da Capa: N/L
Estado do Disco: N/L

Lançada em 1957 pela Prestige Records. O álbum compila material previamente lançado em dois LPs de 10 polegadas em 1954, juntamente com uma música inédita. Aqui creditados ao "Miles Davis All-Stars", as canções foram gravadas em 3 de abril e 29 de abril de 1954 por dois grupos ligeiramente diferentes liderados por Davis. Ambas as sessões foram gravadas no estúdio caseiro de Rudy Van Gelder.

Miles Davis - trompete
Lucky Thompson - saxofone tenor no lado um
JJ Johnson - trombone no lado um
David Schildkraut - saxofone alto no lado dois
Horace Silver - piano
Percy Heath - baixo
Kenny Clarke - bateria